Consultar y descargar
Tus clientes pueden acceder a los documentos que has sincronizado y descargar su PDF.
SimplyGest · Funciones para tu negocio
Tus documentos, al alcance de tus clientes
Comparte facturas y presupuestos mediante el Portal de Clientes y facilita que tus clientes consulten la documentación que publicas para ellos.
Qué puedes hacer
Publicar desde Desktop
Configura la sincronización del Portal y decide qué documentación compartes según las opciones del servicio.
Opciones de pago online
Las opciones de pago dependen de las pasarelas y cuentas configuradas; sus requisitos y costes se consultan por separado.
Cómo empezar
- Activa y configura el Portal para tu empresa en una versión compatible.
- Sincroniza los documentos que quieras poner a disposición del cliente.
- Comparte el acceso correspondiente y comprueba qué documentos están disponibles.
Compatibilidad y contratación
Esta página describe el Portal integrado con SimplyGest Desktop. Su uso requiere el servicio activo y los requisitos de suscripción y versión que correspondan a tu contratación. Los documentos compartidos se almacenan en servidores para que puedan consultarse online. Las pasarelas de pago necesitan su propia configuración. Cloud dispone de funciones de Portal que deben consultarse en su plan y documentación.
Consulta qué incluyen las actualizaciones y cómo se tratan los datos de los servicios conectados.
Preguntas frecuentes
¿Se sube toda mi base de datos?
La función comparte la documentación que se sincroniza con el Portal. No implica publicar automáticamente toda la base de datos de Desktop.
¿Puedo eliminar los datos almacenados?
Puedes solicitarlo por escrito a SimplyGest, conforme a la política de privacidad y a las obligaciones de conservación aplicables. El borrado puede afectar a las funciones del Portal.
¿Está incluido en cualquier licencia?
No debe darse por incluido por tener instalada la última versión. Comprueba la contratación, suscripción y activación necesarias.
Tutorial y documentación
La página comercial resume las posibilidades. En el Academy encontrarás los pasos de configuración y las pantallas del proceso.
Contenido revisado el 12 de octubre de 2026. Comprueba los requisitos vigentes antes de activar el servicio.
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